1/29～2/2 市況ニュースとチャートの記録

2/2（金）
2/1（木）
1/31（水）
1/30（火）
1/29（月）

2/2（金）

ＮＹ市場サマリー（2日）ドル上昇、Ｓ＆Ｐ最高値利回り急伸 | ロイター

＜為替＞　力強い米雇用統計受け利下げ観測が後退したことで、ドル指数が約７週間ぶりの高値を付けた。

＜債券＞　国債利回りが急伸した。

１月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比３５万３０００人増と、伸びは市場予想の１８万人を大幅に上回った。賃金も約２年ぶりの上昇率を記録した。

＜株式＞　米利下げ観測が後退したものの、好決算と好調な米雇用統計が経済への信頼感を高めた。

＜金先物＞　堅調な米雇用統計を受けたドル高や米長期金利の上昇を背景に売りが膨らみ、反落した。

＜米原油先物＞　米欧の早期利下げ観測の後退などを嫌気し、３営業日続落した。

【米国市況】株は最高値、力強い雇用統計で景気楽観－一時148円58銭 - Bloomberg

*大手ハイテク銘柄が上昇けん引、メタとアマゾンの業績見通しで

*米国債利回り急上昇、３月利下げ確率さらに低下－ドル買い優勢

NY円、大幅反落 1ドル=148円35〜45銭予想上回る雇用統計受け - 日本経済新聞

米国株、ダウ続伸し134ドル高好決算のハイテクに買いナスダック続伸 - 日本経済新聞

「労働市場がFRBの想定よりも強いのは明らかだ」と指摘する。一方で、米経済が底堅さを示しており、ソフトランディング（軟着陸）に向かっているとの見方を強めた面がある。

欧州市場サマリー（2日） | ロイター

＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。米雇用統計が予想より堅調だったことを受けて米ドルや長期金利が上昇したため、コモディティー（商品）関連株が売られた。

＜欧州株式市場＞　ほぼ横ばいで取引を終えた。米雇用統計が予想より好調だったことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ開始への期待感が後退したのに伴う売りが出た。

中国・香港株式市場・大引け＝中国優良株2019年以来の安値、香港でテンセントが上昇 | ロイター

東証大引け日経平均は反発、146円高米株高好感も午後伸び悩む

2/1（木）

【米国市況】株反発、ハイテクの一角が指数押し上げ－一時145円90銭 - Bloomberg

*ナスダック100指数に連動するＥＴＦ、メタ株など時間外で上昇

*ドル指数は今年に入って最大の下げ、原油は荒れた展開後に下落

（株式）　アマゾンとメタの株価は、業績見通しが市場予想を上回ったことなどで引け後に上昇。ナスダック100指数に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）も時間外で上昇した。

　　「トレーダーは想定より早い時期に利下げが行われる可能性を捨てていない。

（米国債）米国債相場は上昇（利回り低下）。新規失業保険申請件数や労働生産性統計の単位労働コストといったデータのほか、米地銀株の続落を背景に朝方上昇した流れをおおむね維持した。ＩＳＭ製造業指数が予想を上回ったことを受け、債券の上げ幅が縮小する場面もあった。

　パウエルＦＲＢ議長が３月利下げの可能性は低いとの認識を示したことを受け、ゴールドマンのほか、バークレイズとバンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）が、利下げ開始時期に関する予想を従来の見通しよりも先延ばしした。３社はいずれも３月に利下げが開始されると予想していた。

（外為）新規失業保険申請件数が予想外に増加したほか、ＩＳＭ製造業指数の雇用は引き続き縮小圏となった。

（原油）　ニューヨーク原油先物相場は下落。日中は荒れた展開となった。イスラエルとイスラム組織ハマスの間での停戦と人質解放での合意を巡って情報が錯綜した。

ＮＹ市場サマリー（1日）米国株反発、ドル下落、利回り低下 | ロイター

＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場では、ドルがユーロと円に対して下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が３月利下げの可能性は低いとの見解を示したものの、市場ではＦＲＢによる利下げが近いとの見方が維持された。

＜債券＞　米金融・債券市場では、米債利回りが低下し、２０２４年の最低水準を付けた。米地銀を巡る懸念が再燃したほか、失業保険申請件数が予想を超えて増加したことを受け、安全資産である米債に資金が流入した。

＜株式＞アップル、アマゾン・ドット・コム、メタ・プラットフォームズが引け後に決算発表を控える中、ハイテク株が中心のナスダック総合が指数の上げを主導した。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所の金塊先物相場は、米長期金利の低下や対ユーロでのドル下落を背景に、続伸した。

NY円、続伸 1ドル=146円35〜45銭米長期金利低下で - 日本経済新聞

　労働市場の過熱感や賃金インフレ圧力が緩和しているとの見方。
　引けにかけては円は上げ幅を縮小した。米株式相場が上昇したのに加え、2日発表の1月の米雇用統計を見極めたいとして買いの勢いが鈍った。

ロンドン外為1日英ポンド、対ドルで底堅い英中銀は金利据え置き - 日本経済新聞

米国での早期利下げ観測が後退するなかポンド売り・ドル買いが先行した。だが、英イングランド銀行（中央銀行）が市場の想定よりも利下げに前向きではないとの見方が広がるとポンド買い・ドル売りが増え、ポンド相場は底堅さを増している。

1日発表の週間の米新規失業保険申請件数が22万4000件と市場予想より多かったのも、ポンドやユーロなどに対するドル売りを促した。

欧州市場サマリー（1日） | ロイター

＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利を約１６年ぶりの高水準に据え置くことを決め、利下げをする前にインフレ率が目標の２％に向かって低下しているさらなる証拠が必要だとの見解を示したことが嫌気されて売り注文が優勢となった。

英ポンドはドルに対して下げ幅を縮小した。

＜欧州株式市場＞　下落して取引を終えた。銀行や製薬銘柄のさえない決算内容が重しとなり、相場を押し下げた。

東証大引け 4日ぶり反落下げ幅一時360円超、米早期利下げ観測が後退

ただ、下値では買いも入り、終値で3万6000円台を4日連続で保った。

JTやソフトバンク（SB）、NTTといった配当利回りの高い銘柄の物色もみられた。

1/31（水）

ＮＹ市場サマリー（31日）米国株下落、ドル上昇、利回り低下 | ロイター

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルが対ユーロで上昇し、対円での下げ幅を縮小した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が３月の利下げは「基本シナリオ」でないと述べたことに反応した。

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが低下し、３週間ぶりの低水準付近を付けた。パウエルＦＲＢ議長の記者会見を受けて３月の利下げ見送り観測が台頭し、一時利回りが上昇する場面があった。ただ、終盤では低下した。

＜株式＞　米国株式市場は下落して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は３０─３１日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を据え置いたが、インフレに関して進展したもののリスクは残っていると指摘。早ければ３月にも利下げが実施されるという見方が後退した。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米金利やドル指数の低下を追い風に買いが優勢となり、続伸した。米民間雇用サービス会社ＡＤＰがまとめた１月の就業者数が市場予想を下回ったほか、米労働省集計の昨年１０─１２月期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）は２年半ぶりの低い伸びとなった。これらの統計結果を受け、労働コストの落ち着きが全体のインフレを抑制し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早期に利下げに踏み切りやすくなるとの見方が台頭。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、低調な中国経済指標や予想外の米原油在庫積み増しを嫌気して売りが膨らみ、反落した。

【米国市況】株が今年最大の下落、ＦＯＭＣ利下げ急がず－147円付近 - Bloomberg

*米国債は上昇、地銀巡る懸念が再燃－２年債利回り一時15ｂｐ低下

*ドル指数は上げに転じる、円は一時146円01銭まで上昇

米国債は上昇。銀行持ち株会社ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ（ＮＹＣＢ）の決算が予想外の赤字となったことを受けて地銀を巡る懸念が再燃した。

ドル指数は上げに転じた。３月利下げの可能性は高くないとするパウエル氏の発言などに反応した。ＦＯＭＣの声明発表前までは、米国の地銀を巡る不安に加え、雇用の伸びが予想以上に減速しつつあることから、ドル売りが優勢になっていた。

31日の海外市場 NYダウ反落、早期利下げ期待が後退 - 日本経済新聞

米国株、ダウ反落し317ドル安 FOMC受け米利下げ観測後退ナスダック2%下落 - 日本経済新聞

Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4845.65 -79.32 -1.61%

ダウ工業株30種平均 38150.30 -317.01 -0.82%

ナスダック総合指数 15164.01 -345.89 -2.23%

NY円、反発 1ドル=146円85〜95銭米労働需給の緩和示す指標受け

1日のニューヨーク外国為替市場で円相場は反発し、前日比70銭円高・ドル安の1ドル=146円85〜95銭で取引を終えた。米雇用指標が労働需給の緩和を示し、インフレが減速するとの見方から円買い・ドル売りが優勢だった。もっとも、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が31日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で早期の利下げに慎重な見方を示したのは円の重荷だった。