市況ニュースと株価の動向　1/8～1/12

1/12（金）
1/11（木）
1/10（水）
1/9（火）
1/8（月）

市況ニュースとチャート

1/12（金）

＜為替＞　昨年１２月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比で予想外に下落したことで早期利下げ観測が高まり、ドル指数が上げ幅を縮小した（卸売物価指数発表前は、米英軍がイエメンの親イラン武装組織フーシ派の関連施設を攻撃したことを受け安全資産としてのドルに買いが入り、ドル指数は上昇していた）。

＜債券＞　米債利回りが低下した。この日発表された２０２３年１２月のＰＰＩが前月比で予想外に下落したことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内早期利下げ観測が高まった。

＜金先物＞　上昇し、１週間ぶりの高値を付けた。中東情勢の緊迫化が安全資産の金を買う動きに弾みをつけた。また、昨年１２月の米ＰＰＩを受けて、ＦＲＢの早期利下げ観測が強まった。

＜米原油先物＞　中東地域の紛争拡大懸念を背景とした買いに続伸した。週間では１．５３％下落した。

【米国市況】２年債利回り急低下、ＰＰＩ下振れ－ドル一時144円36銭 - Bloomberg

・Ｓ＆Ｐ500種ほぼ変わらず、マイクロソフトが時価総額で世界首位に

・原油は続伸、米英軍のフーシ派拠点空爆で中東情勢巡る懸念高まる

米国株、ダウ反落し118ドル安決算発表の主要企業が下落ナスダック続伸 - 日本経済新聞

決算を発表した主要企業への売りが相場の重荷だった。中東情勢の緊迫化による地政学リスクへの警戒も売りを促した。

3連休を前に持ち高を縮小させる動きもあった。

NY円、続伸 1ドル=144円85〜95銭米PPIが予想に反して低下でドル売り・円買い

欧州市場サマリー（12日） | ロイター

＜ロンドン株式市場＞　反発して取引を終えた。コモディティー（商品）関連株が上昇。米英がイエメンの親イラン武装組織フーシ派に関連する拠点を攻撃した後、比較的安全な資産とされる金が逃避的に買われたことが同指数を押し上げた。

＜欧州株式市場＞　４日ぶりに反発して取引を終えた。米卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比で上昇するとの市場予想に反して低下した。

中国・香港株式市場・大引け＝反落、政策金利引き下げ観測広がる | ロイター

東証大引け日経平均は5日続伸、33年11カ月ぶり高値先物買い続く

日本株の先高観を背景とした海外投資家などの資金流入が続いた。短期筋とみられる株価指数先物への買いが膨らむ場面が目立ち、寄り付き直後には700円あまり上昇する場面があった。

きょうは株価指数オプションとミニ日経平均先物1月物の特別清算指数（SQ）値の算出日で、SQ算出に絡んだ買いが朝方の上げ幅を大きくしたとの見方もあった。

朝高後、上げ幅を縮小した。日経平均は前日までの4営業日での上げ幅が1800円近くに達しており、短期的な過熱を意識した利益確定売りでやや伸び悩む場面があった。

東証プライムの値上がり銘柄数は551と全体の3割強にとどまった。値下がりは1058。

日経平均527円高「幻のSQ」が示す先行き波乱

1/11（木）

1分で読める海外市場（11日）ダウ小幅続伸利下げ観測後退が重荷 - 日本経済新聞

ＮＹ市場サマリー（11日）ドル下落、利回り低下株ほぼ横ばい | ロイター

【米国市況】株と国債は荒い動き、ＣＰＩ後に－ドルは145円台前半 - Bloomberg

NY円、反発 1ドル=145円20〜30銭 CPIで売り先行も米金利低下受け - 日本経済新聞

欧州市場サマリー（11日） | ロイター

＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。昨年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が市場予想を上回り、米国株が下落したことが投資家心理を冷やした。

＜欧州株式市場＞　３日続落して取引を終えた。米労働省が発表した昨年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の前年同月比上昇率が加速し、市場予想を上回った。この結果を受けて世界の主要中央銀行が早期に利下げを開始するとの観測が後退し、売り注文が優勢となった。

中国・香港株式市場・大引け＝反発、安値拾いの買い金融緩和に期待 | ロイター

東証大引け日経平均、4日続伸で3万5000円台 33年11カ月ぶり高値主力株がけん引

1/10（水）

ＮＹ市場サマリー（10日）ドル／円上昇、利回りまちまち大型株に買い | ロイター

＜為替＞　ドルが対円で上昇する一方、対ユーロでは下落した。

＜債券＞　短期債利回りが小幅に低下した一方、長期債利回りが上昇するなどまちまちとなった。

＜株式＞　大型株主導で上昇して取引を終えた。ただ、インフレ統計や銀行決算の発表を週内に控え、上げ幅は限定的だった。

＜金先物＞　米インフレ指標の発表待ちで様子見ムードが強まる中、４営業日続落した。

＜米原油先物＞　石油製品全般の在庫増加が嫌気され、反落した。

NYダウ反発、170ドル高インフレ鈍化への期待広がる - 日本経済新聞

NYダウ反発170ドル高、ハイテク株主導（1分で読める海外市場） - 日本経済新聞

NY円、続落 1ドル=145円70〜80銭米利下げ観測後退で売り続く - 日本経済新聞

【米国市況】国債利回り上昇、ＣＰＩ控え－株上昇、ドル145円台後半 - Bloomberg

米国債相場は午後に下げに転じる－10年債利回りは４％台

円は対ドルで続落、賃金データ受けて円には下押し圧力かかる

【欧州市況】株は小幅安、米インフレ統計控え－英独債は下落 - Bloomberg

＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。

＜欧州株式市場＞　続落して取引を終えた。

中国・香港株式市場・大引け＝中国5年ぶり安値、香港7日続落弱地合い | ロイター

東証大引け続伸で3万4000円台 33年11カ月ぶり高値国内外からリスクオンの買い - 日本経済新聞

1/9（火）

【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種が反落、資源や金融安い－ドル144円台半ば - Bloomberg

・世界の金融市場、「ゴルディロックス」相場の反転リスク－ＨＳＢＣ

・米国債は上昇、10年債利回りは４％近辺で推移

1分で読める海外市場（9日） NYダウ反落、戻り待ちの売り優勢

　世界最大のテクノロジー見本市「CES」が9日、米ラスベガスで始まりました。開幕に先駆けて参加各社からは新製品やサービスの発表が相次いでおり、生成AI（人工知能）の活用が最大のテーマとなっているようです。AI関連銘柄の代表格であるエヌビディアの株価は9日も続伸し、史上最高値を連日更新しました。

ＮＹ市場サマリー（9日）ドル上昇、利回り小幅上昇ダウ・Ｓ＆Ｐ反落 | ロイター

＜為替＞　ドルがユーロと円に対して上昇した。連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに着手するタイミングを見極めようと、１１日に発表される１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは下落したものの、米証券取引委員会（ＳＥＣ）がビットコインの現物上場投資信託（ＥＴＦ）を近く承認するとの観測から、２０２２年４月以来の高値付近にとどまっている。

＜債券＞　国債利回りが小幅上昇した。

＜金先物＞　小幅ながら３営業日続落した。

＜米原油先物＞　中東情勢悪化への警戒感やリビア産原油の供給懸念を背景に買われ、反発した。

NY円、反落 1ドル144円40～50銭米早期利下げ観測がやや後退 - 日本経済新聞

　日本で9日に発表された2023年12月の東京都区部の消費者物価指数（CPI）は生鮮食品を除く総合の前年同月比の上昇率が鈍化した。日銀の緩和修正が遠のくとの見方も円の重荷だった。

早期利下げ観測がやや後退しており、円売り・ドル買いが優勢となった。

FRBの早期利下げ観測がやや後退し、ユーロ売り・ドル買いが出た。

欧州市場サマリー（9日） | ロイター

＜ロンドン株式市場＞　反落して取引を終えた。

＜欧州株式市場＞　反落して取引を終えた。

中国・香港株式市場・大引け＝中国小反発、観光株けん引香港6日続落 | ロイター

東証大引け続伸し33年ぶり高値一時3万4000円接近

　買い一巡後は伸び悩んだ。11日に23年12月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控え、結果を見極めたいとの雰囲気も強かった。日米とも個人投資家が新年に入って益出しの売りを出していたことも重荷だった。市場では「年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）などの年金基金が株式保有比率の調整を目的とした売りを出していたのではないか」との声も聞かれた。